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快时尚的中国变局
世邦魏理仕环球研究部中国区执行董事 陈仲伟 文 2013-11-1 0:00:00

从2002年UNIQLO登陆上海起,快时尚在中国扎根已逾十年。截至2013年6月,世邦魏理仕统计的四大快时尚品牌UNIQLO、ZARA、H&M和C&A在中国门店总数已界523家,遍布主要一线和二线城市。2012年以来,快时尚品牌在中国的“下沉式”和“周边化”发展趋势不断清晰。

根据国际快时尚品牌在中国的发展现状,各大品牌在可预见的将来仍将快速扩张。但我们认为,各大品牌的扩张策略将有所调整,预期在布点上将会从过去的以一二线主要城市为主逐步转向以二三线城市为主的“下沉式”发展;而在一线城市的扩张也将从过去以核心商圈为主逐步转向“周边化”的发展。

下沉式布局

根据世邦魏理仕研究部的统计分析,截至2013年6月,四大国际快时尚品牌在中国门店总数达523家。其中,一线城市店铺数量占中国门店总数的35.4%,较2011年底下滑5.8个百分点。二、三线城市店铺数量比重同期内均录得上升,其中,二线城市上升1.9个百分点,至36.7%;三线城市上升3.9个百分点,至27.9%.截至2013年6月,二线城市门店总数已经超过一线城市。

2012年初至2013年6月,四大国际快时尚品牌新增门店共计207家,其中一线城市新增55家,约占总数的26.6%,二线城市新增82家,比重高达39.6%,三线城市新增70家,占比约为33.8% .从二、三线城市的不同区域定位来看,快时尚品牌“下沉式”发展以省会城市即区域的中心城市为重点。我们发现,在二、三线城市总计新增的152家门店中,有106家位于省会城市,占总数的69.7%左右。

但同时期内快时尚品牌的新拓版图则多数落在非省会城市。世邦魏理仕的统计数据显示,2012年1月至2013年6月期间,国际快时尚品牌新开首店数为52家,其中位于非省会城市34家,占总数的一半以上。

以上我们看到,快时尚品牌已经将脚步迈入国内更多的二线,乃至三线城市,并不断加强在这些城市的市场渗透率。我们认为,推动该趋势的发展的主要原因如下:1.一线城市市场竞争日趋激烈,可供选择的物业趋少。

2.一线城市零售物业租金不断攀升。

3.二、三线城市居民收入和消费力的提升也为快时尚品牌的进入提供了契机。

4.二、三线城市消费者品牌认知度的提升。

5.二、三线城市零售物业供应充沛,为快时尚品牌的扩张提供了充裕的选择空间。

6.二、三线城市物业租金较低,品牌承租能力相对变强。

7.二、三线城市业主为吸引品牌给出更为优惠的租赁条件。

周边化发展

快时尚品牌迅速转战二、三线城市并不意味着品牌放弃一线城市的扩张计划。我们看到,当前在诸如北京、上海等一线城市,快时尚品牌已呈现出“周边化”的战略特点,即更多地在一线城市的非核心商圈开设新的门店。世邦魏理仕研究部统计显示,2012年初至2013年6月,四大国际快时尚品牌在一线城市开店总数达55家。其中,13家新开门店位于城市核心商圈,另有42家位于非核心商圈,占总体数量的76.4%.从城市来看,北京和上海的“周边化”趋势尤为明显,非核心商圈新开门店数量分别占到城市总数的94.4%和77.3%.我们认为,导致品牌“周边化”发展的原因主要可归结为:1.城市居住人口由核心区向外扩散性移动;2.核心商圈内供应紧张,可租赁的新增面积和存量面积日趋减少;3.位于非核心区域的城市副中心商圈的崛起,新增项目总体量不断放大;4.租金方面,核心商圈租金的高企使得周边项目更受关注。

基于中国零售市场良好的基本面,世邦魏理仕预期,快时尚品牌将继续加深在中国内地各大城市的渗透,并在其全球布局策略上对庞大的中国市场进一步倾斜。二、三线城市仍将是快时尚品牌在中国拓展业务的主战场。基于对人力、管理和物流成本的考量,品牌布局预计将继续呈现“以区域中心为核心,辐射周边城市”的发展路径。一些主要区域中心,如成都、武汉等及其周边的卫星城市,将是各品牌市场拓展的重中之重。


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