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2009地产群英谱
2010-1-12 10:52:54
朱俊伟 上市引路人

高大帅气的朱俊伟是马来西亚华侨,大学念的专业是机械,曾在生化科技领域工作过六年,在商学院深造后加盟花旗银行所罗门美邦,2000年来到瑞银并工作至今。

九年都是同一个东家,这在人员流动频繁的投行界很少见。2009年8月刚做完金隅IPO,朱俊伟就接到了瑞银的升职通知,年仅37岁的他被任命为中国区投资银行部副董事长。由于生意太好,朱俊伟准备2010年再招30-50名人手,扩充瑞银现有的150人的团队。

“这18个月来,整个房地产板块经历了很大的变化。”朱俊伟感叹道,2008年资本市场一片萧条,朱为推介股票向机构投资人打电话,第一通对方说忙,第二通说最近不看IPO,第三次开骂:“不要来骚扰我了!”

2008年瑞银唯一成功运作的房地产IPO是“人和商业”,讲故事时还得以“商业”为主,减弱地产因素。而2009年市场回暖,朱俊伟很忙,先是为远洋和富力在内地成功发债,又做成了金隅和CRIC两单IPO.“今年全球各大央行都不停把流动性放进市场,很多房企都重启了融资工作。”2009年10月15日,朱俊伟没能来参加本刊举办的第五届中国地产金融年会,当时他在纽约为CRIC的IPO努力。

这家公司是由易居中国分拆旗下的信息咨询业务,新浪分拆出的房地产板块合并组成,朱俊伟为它找了一个中国房地产业“数据加媒体”的彭博式故事,从投资人手中拿到了2.16亿美元。

由于香港和美国的新股都连连破发,投资人对IPO还是有顾虑,在朱的建议下,CRIC的招股价定在了低端:“真正的可比公司都是30多倍的PE,我相信这对市场是好事。”

但朱俊伟手中的另一家房企就没那么幸运了——2009年10月27日,离IPO挂牌不到12小时的卓越置业宣布搁置IPO.“卓越置业的国际配售是足额的,但是其中高质量的机构投资者数量不足,如果它们要多少就给多少,今后买股的动力就不足。这样配股的后果就是股票在开盘后就会跌下来,对投资者不公平。”朱俊伟也排除了卓越随后发起一轮私募的可能性。

朱俊伟表示,一些比较聪明的房企较早开始准备融资工作,赶上第一拨。“在2009年二、三季度到市场拿钱,钱比较好拿,现在选择太多了,投资人杀价,只能卖得很便宜。但这些公司跟之前的上市公司比,资产质量很好,他们不想贱卖。”

有趣的是,朱俊伟也大呼“中国的房价涨势太快”。他2002年就在北京、上海看房子,眼睁睁地看着上海静安区的一个楼盘从均价8000元涨到3.5万元,还是没买。

2009年朱俊伟终于在北京出手了:“我把存款从银行搬出来了,以接近6万一平米的价格买的。”买房之后朱俊伟觉得房价往上走的趋势是免不了的:“香港在半山地区卖60万元一平米,北京的房子6万元一平米,不贵!”